Российская империя на пороге XX века. На фоне напряжённых отношений с Британской империей в покоях Зимнего дворца обнаруживают диковинный артефакт — крошечную механическую блоху невероятной сложности. Расследование этой загадки император Александр III поручает амбициозному гвардейскому офицеру Петру Огарёву, видя в нём преданность и острый ум. Для помощи в деле к нему приставляют легендарного, но давно забытого тульского оружейника по прозвищу Левша, чьи руки творят чудеса. Эта неожиданная пара вынуждена объединить усилия, погружаясь в водоворот придворных тайн.
Вскоре выясняется, что блоха — лишь верхушка айсберга. За ней тянется нить к опасному заговору, способному в разгар кризиса подорвать могущество России. Огарёву и Левше предстоит пройти через лабиринт лжи, где тени прошлого тесно переплетаются с государственной изменой. Им придётся бросить вызов могущественным врагам, скрывающимся в самых высоких кабинетах, и сделать мучительный выбор между личным счастьем, долгом перед государем и судьбой всей империи.